麻薬中毒のダニーは悪徳刑事モーガンのタレコミ屋として働いている。実は過去に麻薬強盗事件に巻き込まれ、妻を殺されているダニーはFBIの協力のもと、真犯人であるモーガンたちに近づく囮捜査を志願したのだった……。
疎遠になっていた母が他界し、故郷ニューオリンズに戻ってきた少女パーシー。母の友人だという2人の男性と共同生活を送ることになった彼女は、しだいに大人の女性へと成長を遂げていく。スカーレット・ヨハンソン主演の人間ドラマ。