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• 松木祐司
• 近代セールス社
• ￥1980

• 2019年05月31日頃
• 在庫あり
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生命保険は長期にわたる契約のため、その期間において、お客様である契約者のライフプランが当初想定したものと大きく異なる状況になることが想定されます。そこで、ライフプランの節目では生命保険の内容を見直す必要があるとされていますが、ここで最も見直す必然性が高いのが、契約者が大病やリストラなどで収入曲線が変わってしまったような事態です。このような場合、保険の効果を高める情報提供をお客様に行うことは保険コンサルタントの責務ではないでしょうか。
　本書は、お客様から「あなたに保険を任せてよかった！」を言っていただける提案方法について、保険商品ごと保険機能ごとに具体的なケースをあげて説明しています。また、巻末には各生命保険会社に保険商品ごとの保全ルールについてのアンケート結果を掲載していますので、保全機能を検討する際に比較推奨の材料としてご活用いただければ幸いです。

• 近代セールス社
• ￥1320

• 2025年02月20日
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• 近代セールス社
• 近代セールス社
• ￥1210

• 2020年05月12日頃
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2020年は、コロナ・ショックにより、国内外の市場は大きく荒れ、景況感は悪化しています。これを受けて、世界的に、低金利政策が継続することが予想されます。一方で、老後資金の不安の高まりもあり、NISAやiDeCo等を活用した投資に注目も集まっている状況です。
変化に対応できる知識を本書によって身に付けることで、お客様に的確なアドバイスをすることが可能となります。 また、2020年の国内・海外の金融政策の予測に加え外貨建て保険の問題点についても解説します。

●目次●
序 章 金融市場・投資環境2020
1新型ウイルス蔓延で世界経済に下押し圧力が高まっている
2「景気後退リスク=低金利が続く」が支える投資環境はいつまでか
3投資環境のこれまでとこれからの視点
第1章 運用相談のための基礎知識
1金融市場と市場金利
2日本銀行の金融政策
3単利と複利
4年平均利回り
5固定金利と変動金利
6債権の価格と利回りの関係
7金利動向のつかみ方
8格付けの種類と見方
9債券投資と税金
10株式投資と税金
11NISAとジュニアNISA、つみたてNISA
12確定拠出年金(DC、iDeCo)
13預金者保護の仕組み(預金保険制度)
14投資家保護の仕組み(投資者保護基金)
15保険契約者保護の仕組み(保険契約者保護機構)
16金融商品取引法
17金融商品販売法と消費者契約法
18高齢者に対するリスク商品勧誘ルール
19預金者保護法
第2章 金融商品の知識 1貯蓄型商品/国債
12020年の注目ポイント
2普通預金(総合口座)
3通常貯金(総合口座)
4貯蓄預金・通常貯蓄貯金
5期日指定定期預金
6スーパー定期
7大口定期預金
8変動金利定期預金
9満期特約付定期預金
10定期貯金
11定額貯金
12外貨預金
13セット定期
14金銭信託(合同運用指定金銭信託一般口)
15利付国債
16個人向け国債
17新窓販国債
18物価連動国債
19個人向け社債
20外国債券
21仕組み債券
第3章 金融商品の知識 2投資信託/証券会社の商品
12020年の注目ポイント
2MRF(証券総合口座)
3公社債投信
4外貨建てMMF
5インデックスファンド
6ETF(上場投資信託)
7ETN(上場投資証券、指標連動証券)
8ブル型・ベア型ファンド…

• 近代セールス社
• ￥2420

• 2022年10月14日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

ファイナンシャル デスク ダイアリーは、FPとして活躍されている皆さんや、金融業界で個人営業に携わる方々のための手帳です!
投資信託や保険等の金融商品の相談・提案に役立つ情報を満載しており、大判(A5判)で書き込みやすいのも特徴です。

スケジュール部分は、ヨコ軸が1週間分の日付、タテ軸が1時間刻みの週間バーチカル式。
どの曜日も同じサイズなので、土日のアポや相談会の予定管理もスムーズです。
自由に書き込める横ケイのみのページもたっぷり確保しており、 手帳としての使い勝手もグンと向上しています。
資料編
1. 主要金利等の推移
2. 株式市場の動きと経済イベント
3. 為替・原油市場の動きと経済イベント
4. 資産運用のリスクとリターン
5. 主な金融商品の概要
6. 経済ファクター間のメカニズム
7. 金融商品と税金
8. 生命保険と税金
9. 住宅ローンの申込みと返済額
10. 所得税・住民税のポイント
11. 相続税・贈与税のポイント
12. 老齢年金のしくみと計算
13. 在職老齢年金のしくみと計算
14. 遺族年金のしくみと計算
15. 障害年金のしくみと計算
16. 学校教育にかかる費用
17. 不動産の保有・譲渡と税金
18. 各種係数と換算表
19. その他
●郵便料金一覧
●印紙税額一覧
●簡易生命表
●年齢・西暦早見表
●親族系統図

• 猿樂昌之
• 近代セールス社
• ￥1540

• 2019年12月09日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

皆さんは、手帳を活用しているでしょうか？　
最近では、手帳を利用せず、パソコンやスマートフォンのスケジュール管理機能を使っている方も多いのではないでしょうか。
ですが、優秀な渉外担当者は、手帳を上手に使いこなしています。手帳を使いこなせば、自身のタイムコントロールがうまくでき、当然、仕事もコントロールできるようになります。仕事を滞りなく進めることができると、お客様の信頼を得ることにもつながります。
本書には、スケジュールの作り方から記入の仕方、あるいはアポイントの取り方などを記載していますが、決して新たな活用方法を提示しているわけではありません。しかしちょっと視点を変えた活用方法があります。
これまで皆さん自身が行っていたスケジュール管理や面談等の記録の方法をちょっと変えてみませんか。
手帳は、最強のツールともなり得るものです。本書から手帳の活用方法を読み取って、手帳を使いこなしてください。

• 飯尾昭夫
• ダイヤモンド社
• ￥1540

• 2012年03月
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 3.82(11)

新卒で丸紅モータースに入社した当時、新人で一人だけ入社から７か月１台も売れずに苦悩の日々を送った。その時の「売れない自分」がいたからこそ、トップセールスを続けられたと振り返る。青山、高輪、新宿の支店長時代には、業績の落ち込んだ店舗を改革し、各店を売上台数日本一に再生。こうした経験を踏まえ、日本一ＢＭＷを売った「伝説のセールスマン」が語る「売れるセールス」になるための秘訣。

• 近代セールス社
• ￥1320

• 2024年12月05日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

• 銀行業務検定協会
• 経済法令研究会
• ￥2970

• 2023年03月27日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

定価2,970円（税込）
過去の試験問題について簡潔・明瞭な解答ポイントを付して各回数ごとにまとめました。
問題内容の理解、出題傾向の把握等受験対策に最適の書です。
窓口セールス3級のあらまし
第155回「窓口セールス3級」実施要項
学習のポイント
・2022年（第152回）試験問題・解答ポイント・正解
・2021年（第149回）試験問題・解答ポイント・正解
・2020年（第147回）試験問題・解答ポイント・正解
・2019年（第143回）試験問題・解答ポイント・正解

• 近代セールス社
• ￥1320

• 2025年05月07日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

• 福田 康隆
• 翔泳社
• ￥1980

• 2019年01月30日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 4.3(194)

「顧客の購買プロセスの半分以上は営業に会う前に終わっている」この事実の前に、企業のマーケティング、営業活動は変革を迫られている。クラウド、ＳａａＳの黎明期に日米のオラクル、セールスフォース・ドットコムで成長の現場に立ち会いマルケト日本法人を立ち上げた著者がそのビジネスの核心を明かす。

• 近代セールス社
• ￥1320

• 2025年04月07日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

• 近代セール社編
• 近代セールス社
• ￥1210

• 2019年04月22日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

2019年は、消費税が10％に引き上げられる影響などにより、低金利政策が継続することが予想されます。こうした中では金融商品も低金利が継続しますが、ゆうちょ銀行の預入限度額が2,600万円になるなど、変化も大きくなります。
　変化に対応できる知識を本書によって身に付けることで、お客様に的確なアドバイスをすることが可能となります。
2019年の国内・海外の金融政策の予測に加え
外貨建て保険の問題点についても解説します

• 近代セールス社
• ￥2530

• 2022年10月14日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 5.0(1)

お客様へのFP提案や相談業務に必要な情報・資料を満載、多くのファイナンシャルプランナーの皆さんにご活用いただいている定番ダイアリーです。
税金、年金、住宅ローンなどに関するお客様の質問に、パッと調べて、すぐに答えられる、豊富な情報が収録されています。
資料編 内容（155ページ・図表約250点）

■ポートフォリオプランニング
　1．金利動向を見るための経済指標
　2．主要金利等の推移
　3．金利・利回りの基礎知識
　4．FPに役立つ6つの係数
　5．格付
　6．投資信託
　7．株式
　8．金融商品と税金
　9．預金者・投資家保護と金融法制
　10．ポートフォリオ

■ライフプランニング
　1．結婚費用・教育費用
　2．住宅ローンの仕組み
　3．葬儀費用など
　4．社会保険
　5．退職後の医療保険制度
　6．高年齢雇用継続給付
　7．定年退職・再雇用時の社会保険
　8．遺族年金
　9．障害年金

■リタイアメントプランニング
　1．老後の必要生活資金
　2．老齢年金
　3．老齢基礎年金
　4．老齢厚生年金
　5．在職老齢年金　
　6．企業年金
　7．自営業者のための年金制度
　8．社会保険の料率一覧表

■リスクマネジメント
　1．ホームリスク・マネジメント
　2．必要保障額
　3．生命保険の基礎知識
　4．生命保険の見直しのポイント
　5．生命保険と税金
　6．法人契約の生命保険と税金
　7．損害保険の基礎知識
　8．損害保険の見直しのポイント
　9．損害保険と税金
　10．少額短期保険の概要

■タックスプランニング
　1．所得税のポイント
　2．個人住民税のポイント
　3．法人税のポイント
　4．相続税・贈与税のポイント
　5．土地の相続税評価
　6．取引相場のない株式の評価方法
　7．遺言
　8．相続の手続き

■不動産プランニング
　1．地価の動向
　2．不動産の基礎知識
　3．不動産にかかる税金

■FP関連資料
　・源泉徴収税額表　　
　・親族系統図　　　　
　・分離課税の税率
　・簡易生命表　など

• 福地恵士
• 近代セールス社
• ￥1650

• 2014年08月21日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 3.0(1)

アポが取れた！売れた！ＭＤＲＴ世界トップ５％のセールスアイデア満載！収入を上げたければこの本を読め！どん底生保セールスの「大逆転！成功体験物語」

• 嶋田雅嗣
• 近代セールス社
• ￥2200

• 2015年03月02日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 5.0(1)

好景気に沸いていた頃、法人契約の保険提案は節税（損金）プランが全盛でした。

しかし、節税プランに対する相次ぐ課税強化、法人税率引下げ、景気後退といった

法人生保販売を取り巻く環境の変化により、従来からの営業スタイルでは、契約獲得が難しくなっています。

本書では、中小企業が生命保険に加入する本来の目的である「企業保障」に焦点を当て、

リスクマネジメントを行うための生保販売の手法を余すところなく紹介。

既契約の保全や決算書と保険の関係、事業承継対策まで網羅しているので、

保険提案の新たな視点を得られることでしょう。


※改訂新版では、平成27年からの相続・贈与税改正に合わせ

相続対策等の項目を旧版より一部リニューアルしています。
PART1　法人提案の基本＆商品知識

1．中小企業が生命保険に加入する理由

2．企業の成長に合わせて商品を選択する

3．損金話法による提案と実効税率の考え方

4．長期平準定期による含み資産話法

5．長期平準定期を活用した社長の退職金準備

6．契約後のサポート1　契約者貸付の活用

7．契約後のサポート2　終身保険への変更

8．契約後のサポート3　保険料支払困難時の対応

9．逓増定期の商品性と提案時の留意点

10．法人契約の推移と10年定期のポイント

11．福利厚生プランのハーフタックス養老保険

12．法人契約の医療保険を提案する

13．生命保険の提案に企業データを活用する

14．企業の決算書と生命保険との関係

コラム　赤い車を追え！　〜Follow the red car


PART2　富裕層マーケットの開拓

1．ドクター1　マーケットの概要

2．ドクター2　生保提案のポイント

3．宗教法人1　マーケットの概要

4．宗教法人2　寺院への生保提案

5．アパマンオーナーへの生保活用提案

6．農家に対する生命保険の提案方法

7．税理士と提携して顧客を開拓する

コラム　団体組織と専用商品　〜法人会・納税協会、TKC、商工会議所


PART3　相続・事業承継と社長の関心事

1．相続の実態と相続税法の改正

2．相続対策提案のターゲットとなる顧客

3．相続税計算の基本と対策のポイント

4．相続財産防衛額と生前贈与の活用

5．中小企業の事業承継の現況

6．自社株の評価額を把握する

7．事業承継における自社株の相続対策

8．社長の関心事1　決算前後の経理処理

9．社長の関心事2　配当金の仕訳

10．社長の関心事3　中小企業倒産防止共済


PART4　資料集

1．保険料・保険金・解約返戻金等の経理処理

2．法人契約関係法令および通達抜粋

• 渡瀬謙
• 日本実業出版社
• ￥1540

• 2017年06月29日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 4.0(10)

初回訪問のときの挨拶が苦手。商談相手とトークがはずまない。ニーズをうまく探れない。クロージングで決めきれないー。そんなあなたも「営業の言葉」を少し変えるだけで「売れる営業マン」になれます。

• 近代セールス社
• 近代セールス社
• ￥1210

• 2021年05月25日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

令和3年の税制改正では、セルフメディケーション税制や教育資金にかかる贈与税の非課税特例、企業型DCの拠出限度額、住宅ローン控除期間などの見直しが行われています。このような改正点とともに、コロナ対策関連の税制と取扱いを押さえておくことも重要です。
本書は実務に必要な税制について詳細ですので、顧客アドバイス時にはもってこいの一冊です。

• 友廣 啓爾
• 翔泳社
• ￥1760

• 2024年08月26日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 4.0(4)

たったの３年でも、営業組織は生まれ変われる。既存顧客の売上に依存して、成長が鈍化してしまいがちな大企業。現状の課題を洗い直して新たな体制につくりかえる「変革」が求められています。日本の大手ＩＴベンダー「富士通」の営業組織を変えるべく新設された、デジタルセールスチーム。新規顧客を開拓し、既存顧客からもさらに売り先を導き出すデータ活用法、ＤＸを浸透させるための現場へのアプローチ術、離職者の増加を防ぐチームづくりの秘訣など、改革のテクニックを一挙に紹介します。

• 望月　高清
• つた書房
• ￥1650

• 2021年12月20日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

更新予定

• 近代セールス社
• ￥1320

• 2024年12月20日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)