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  • 住宅ローン相談ハンドブック(2015-2016年度版)
    • 山下和之
    • 近代セールス社
    • ¥1870
    • 2015年11月
    • 取り寄せ
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
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  • 住宅ローンの仕組みも、お客さまへのアドバイスも、この1冊で安心!住宅購入に関する基礎知識から最新情報まで。
  • 法人生保提案の技術
    • 嶋田雅嗣
    • 近代セールス社
    • ¥2750
    • 2022年05月09日頃
    • 在庫あり
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 5.0(1)
  • 法人生保販売では、節税(損金)プランが2019(令和元)年のバレンタインショックで封印されるまで続きました。節税プランの基本的な考え方は、利益の平準化により将来の不測の事態に備えておくことにありました。しかし、節税プランへの相次ぐ課税強化、法人実効税率の引下げ、景気の後退と復調の兆し、そしてコロナ禍と、法人生保販売を取り巻く環境は大きく変化しています。
     近年では本来の保障売りへの回帰が叫ばれていますが、節税プランとして販売された既契約の対応はどうしたらよいでしょうか。そこで本書は、保障の基本的な考え方に加え、節税プランの概要、既契約の保全、決算書と生命保険の関係、特定マーケットへのアプローチなど、今求められている内容をまとめました。
    PART-1●中小企業のニーズと提案の基礎知識
    1.中小企業の実態と生命保険
    2.中小企業が生命保険に加入する理由
    3.企業の成長に合わせた商品選択
    4.ニーズ別の必要保障額
    5.役員の死亡と勇退退職金
    6.社葬費用プラン

    PART-2●法人契約の税務と決算書の活用
    1.保険契約の課税関係
    2.節税プラン(損金話法)による提案
    3.含み資産話法による提案
    4.生命保険の提案と決算書
    5.金融機関の決算書の見方
    6.企業データを活用した生保提案

    PART-3●商品選定と提案のポイント
    1.生命保険商品選定の基本
    2.法人への生命保険提案の基礎
    3.契約後のサポート
    4.医療保険・がん保険の提案
    5.従業員の福利厚生制度としての提案

    PART-4●マーケット別の提案ポイント
    1.ドクターへの提案
    2.宗教法人への提案
    3.社会福祉法人への提案
    4.農業法人への提案
    5.団体組織と専用商品
    6.税理士との提携
    7.保険窓販と金融機関別働体の知識
    8.かんぽ生命、共済制度の知識
  • これを話せば社長は動く!
    • 染宮勝己
    • 近代セールス社
    • ¥1540
    • 2014年04月16日頃
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
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  • なぜあの人は、法人契約が次々にとれるのか?生保営業マン教育の第一人者がトップセールスたちの実践する社長へのアプローチ&トーク術を伝授!
  • 改訂新版 マンガでわかる 必ず伝わる! 投信提案
    • 伊藤 雅子/山中 こうじ
    • 近代セールス社
    • ¥1980
    • 2024年01月11日頃
    • 在庫あり
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  • ストーリーマンガにより、投資信託の提案ノウハウを楽しく、わかりやすく学べる一冊として評判を得てきた大人気投信マンガの改訂新版です。

    2024年1月からの新NISAをテーマしたマンガを新たに3話収録、その他もアップデートした内容でお届けします。

    主人公は、入行3年目で運用アドバイザーに任命されたばかりの上田のぞみちゃん。
    厳しくも、温かく指導してくれる上司や、困ったときにはさりげなくフォローしてくれる先輩からたくさんのことを学び、一歩一歩着実に成長していきます。

    「投資信託という考え方」「新NISA」「iDeCo」「分散投資」「積立投資」「リスクの目安」「シャープレシオ」など、投信の提案時に重要となる説明のポイントが、マンガならこそのわかりやすさで、スイスイ身につきます。

    読んで面白く、投信販売のロールプレイング教科書としても最適の一冊。多くの金融機関で投信販売の研修テキストなどに用いられ、大絶賛されてきました。

    主人公と同じ若手の投信販売担当者はもちろん、指導する立場にある皆さんにとっても役立ち度満点。投信販売に関わるすべての人にオススメです!


    第1話 投資信託は好きですか?
    第2話 NISAの何を伝えますか?
    第3話 NISAは何のためですか?
    第4話 断り文句には“切り返し”ですか?
    第5話 リスクの目安を伝えられますか?
    第6話 リスクとリターンのバランスを考えていますか?
    第7話 リターンの方向性を確認していますか?
    第8話 “ポートフォリオ全体の利回り”を考えていますか?(前編)
    第9話 “ポートフォリオ全体の利回り”を考えていますか?(後編)
    第10話 「分散投資は面白くない…」ですか?(前編)
    第11話 「分散投資は面白くない…」ですか?(後編)
    第12話 積立投資をどのように伝えていますか?
    第13話 積立投資を誰に伝えていますか?
    第14話 老後にホントはいくら必要ですか?(前編)
    第15話 老後にホントはいくら必要ですか?(後編)
    第16話 NISAとiDeCo、どちらがオススメですか?
    第17話 利益確定をどうアドバイスしますか?
    第18話 改めて、投資信託は好きですか?

    大切なのは「伝えること」ではなく「伝わること」--。 
    のぞみちゃんと一緒に、さあ出発進行!
  • マンガで押さえる住宅ローン審査の勘所
    • 上田不二雄/すねやかずみ
    • 近代セールス社
    • ¥1980
    • 2013年07月29日頃
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 0.0(0)
  • リスクを最小限に抑えるにはどんな資料を確認し、どこに注目すればいいのかー。29の事例マンガで住宅ローン審査の要点が分かる!
  • 人生100年時代の銀行シニアビジネス事例
    • 高橋 克英
    • 近代セールス社
    • ¥2200
    • 2020年04月28日頃
    • 在庫あり
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
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  • 銀行における注目度も重要度も増してきたシニアビジネス。中核事業とするためのポイントが分かります!
    第1章 シニアビジネスで新たな収益機会を創る
    1.金融包摂と金融ジェロントロジー
    2.超高齢社会において高まる金融ニーズ
    3.シニアビジネスを中核業務として収益化する
    4.シニアビジネスを成功させる3つの取組み
    5.ターゲットを明確にする

    第2章 シニアリッチは中核顧客になる
    1.富裕層・シニア層とシニアリッチ
    2.シニアリッチを中核としたシニアビジネス
    3.本部主導のマスリテールは成功しない
    4.ポートフォリオ営業が難しいシニアリッチ・富裕層
    5.トップの決意と組織の意識改革

    第3章 資産管理や相続・事業承継への取組み
    1.増える認知症顧客への対応と課題
    2.成年後見制度の利用と支援・関連商品の充実
    3.信託業務の強化と信託商品の充実
    4.資産管理や相続に関する総合的な支援の取組事例
    5.事業承継ビジネスを強化する取組み
    6.相続・事業承継ビジネスの今後の課題と規制緩和

    第4章 シニアリッチ向け資産運用ビジネス
    1.シニアリッチ向け資産運用の位置づけ
    2.証券子会社・資産運用子会社を保有するべきか
    3.事例で検証する資産運用ビジネス
    4.公的年金不安や資産形成ニーズの取込み

    第5章 スペシャリストの確保とサポート体制
    1.FA人材の育成・確保と態勢整備
    2.存在意義が増すIFAの活用
    3.高齢者ガイドラインとシニアビジネス活性化の可能性
    4.ハウスビューの作成と有効活用
    5.リサーチ部隊の創設と有効活用

    第6章 シニア向け貸出を拡充・拡大する取組み
    1.不動産の有効活用とアパートローン
    2.セカンドライフの充実を図るリバースモーゲージの拡充
    3.セカンドハウス取得・移住ニーズに応えるローン展開
    4.海外不動産投資とハワイ不動産担保ローン
    5.不動産関連ビジネスの規制緩和と拡大の可能性

    第7章 非金融サービスの取組みと強化策
    1.シニアの孤立を防ぐ他業界のサービス
    2.銀行が行うシニア見守りサービス
    3.単身シニア向け終活支援サービスの検討と展開
    4.高齢者が元気で長生きするための取組み

    第8章 シニアリッチに愛される店舗づくり
    1.次世代型店舗の導入と業務効率化の取組み
    2.メガ店舗化という選択もある
    3.シニアに合わせた営業時間を検討する
    4.店舗の廃止と営業事務所への転換
    5.銀行代理業の活用と期待できる効果
    6.移動店舗車による地域ネットワークの維持

    第9章 東京拠点を有効活用・拡充する利点
    1.東京個人営業部の設置とシニアビジネス強化
    2.東京拠点の活用策としての東京ラウンジの設置

    第10章 介護・ケアサービスの提供による人材活用策
    1.介護人材を増やす行員による介護資格の取得
    2.ケアハウスなど介護施設への人材供給

    <参考>百貨店の苦境から銀行が学ぶこと
  • まんが ふつうの家の相続対策入門
    • 柴原一/山中こうじ
    • 近代セールス社
    • ¥1650
    • 2015年08月04日頃
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 5.0(1)
  • 「ふつうの家」の「ふつうの人たち」が行うべき相続対策の基本的な知識を、どこにでもある「ふつうの家族」の物語を「まんが」で描くことで、皆さんに提供します。


    主人公は、数年前に会社を定年になり、いまは悠々自適の年金生活を送る吉田松夫さん(70歳)。平成27年1月からの相続税改正により、我が家も相続税の対象になりそうだと知った松夫さんは、奥さんの文子さん(63歳)や、嫁にいった長女の涼子さん(38歳)と、相続対策について勉強を始めます。

    銀行からもいろいろ提案を受けた松夫さんが、最終的に選んだ相続対策とは・・・。


    読者の皆さんは、まんがを読み進めるうちに、相続税や贈与税、相続対策などの基礎知識を、楽しみながら身につけることができます。


    また、まんがだけでも基礎的な知識は身に付きますが、さらに、まんが各話の後ろには「解説ページ」も設けていますので、より詳しく知りたい方はそこを読んでいただくことで、理解がぐっと深まります。


    平成27年4月にスタートした「結婚・子育て資金贈与」や、28年からのジュニアNISAなど、最新の制度もバッチリとフォロー。


    ストーリーまんがでラクラク学べる、これまでにない相続対策入門です!
    第1話 相続税改正で何が変わった? 


    第2話 相続対策は3つに分けられる


    第3話 生前贈与は一番簡単で効果の大きい相続対策


    第4話 生前贈与のこんな落とし穴に要注意!


    第5話 生前贈与でNISA、生前贈与で保険加入


    第6話 拡充された「一括贈与の特例」を利用する


    最終話 小規模宅地等の減額特例を利用する
  • これでわかった!イケイケ銀行営業担当者への変身・脱皮法
    • 佐々木城夛
    • 近代セールス社
    • ¥1540
    • 2013年05月29日頃
    • 在庫あり
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    • 0.0(0)
  • 金融実務など業務に即した専門書は数多く刊行されていますが、基本に則った営業(渉外)活動の基本書はあまり見られません。そうした中で「営業(渉外)活動に行き詰まったり悩んだりした際に、より直接的に参照できる内容の手引き書」を求める声が多くありました。

    本書は、ヤルキ銀行たねまき支店をいう架空の営業店を舞台に、営業課員が営業活動において起こすミスや不手際について、24の事例をもとになぜ発生させたか、どうすれば改善できるのかを、解説しています。営業(渉外)経験が相対的に浅い若年層の担当者はもちろん、部下指導に悩む役席者や、生産性を向上させたい(営業店長ほか)統括者の実務の一助となります。




    序 章 低成長経済下での競争激化と営業(渉外)担当者の急激な若返り



    第1章 営業(渉外)担当者の確認事項

    PART1 活動目的やその背景への理解は十分行う

    1営業(渉外)活動とは何か?

    2自身の所属金融機関の概要を把握できているか?

    3自身の所属店舗の概要を把握できているか?



    PART2 予約に先立った準備を漏れなく行う

    4顧客属性を十分に調べたか?

    5これまでの顧客との取引経緯を調べたか?

    6顧客(金融取引・その他)の潜在ニーズを予測したか?



    PART3 事前予約を取る

    7これまでの顧客への訪問経緯を調べたか?

    8先方都合を予測したか?

    9実権者に電話予約できたか?

    10訪問にあたっての先方ニーズを聴取できたか?



    PART4 訪問に先立った準備をしっかり行う

    11先方への提供情報を準備できたか?

    12持参品に漏れはないか?

    13経路や緊急連絡用電話番号は控えたか?



    PART5 有効な面談機会とする

    14備忘録・訪問カードへの面前記入について了解を求めたか?

    15先方発言を漏れなく記入できたか?

    16“宿題”は貰えたか?

    17次回訪問予約は取れたか?



    PART6 帰店後の対応を速やかに実施する

    18特に迅速な共有を要する事項を選別したか?

    19特に迅速な共有を要する事項を口頭報告したか?

    20一般共有事項を漏れなく作成・回覧したか?



    PART7 活動の振返りは十分行う

    21顧客側の発言等で不明な点はなかったか?

    22失念事項はないか?

    23不用意な約束はしていないか?

    24今後の顧客対応に不安な事項はないか?



    第2章 他者の視点の活用事項

    1 顧客は金融機関に「何」を求めているか?

    2 役席者は営業(渉外)担当者の「どこ」を見ているか?

    3 先輩達は「悩み」をどう克服したか?



    <巻末索引>
  • からだにやさしいがん治療の本
    • 福島孝徳/宮崎紳一郎
    • 近代セールス社
    • ¥2640
    • 2015年04月17日頃
    • 在庫あり
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 0.0(0)
  • 「切らずにがんを治す定位放射線治療」の図解・イラストによるやさしい解説をメインに、サイバーナイフによる治療例をふんだんに紹介。患者さんやその家族などの一般読者に加えて、放射線治療に従事する医師や技師、放射線機器を販売するメーカー、生命保険の営業マンなどを主な読者対象にしています。
    第1章 早期発見・早期治療とサイバーナイフ治療

    1がんとは何か

    2がん難民とは

    3「がん=手術」は正しいのか

    4先進医療とセカンドオピニオン

    5早期発見・早期手術、そして放射線治療へ

    6治療を決めるのは患者さん自身

    CT開発にビートルズの大ヒットが関係している!?


    第2章 がん治療を支える検査方法と画像診断システム

    1放射線とは

    2放射線とがんとの関係

    3がん治療に必要な検査方法

    4核医学検査とは

    5CTについて

    6PETとは

    7PETとCTの組み合わせで画像診断が飛躍的に向上

    8PETCTを効果的に活かすためには

    PETCTの重要


    第3章 患者の負担を軽減する治療法「サイバーナイフ」

    1放射線治療にはどんな方法がありますか?

    2サイバーナイフとは何ですか?

    3サイバーナイフの構造はどうなっていますか?

    4サイバーナイフはどんな部位にも対応できますか?

    5サイバーナイフはどんな手順で治療するのですか?

    6副作用など治療にかかるリスクはないのですか?


    第4章 サイバーナイフの治療例

    1頭頸部がん

    2歯科口腔外科

    3甲状腺がん

    4肺がん

    5乳がん

    6肝細胞がん

    7腹部

    8骨盤

    9脊椎転移

    10頭蓋内病変
  • これからのオフィスワークマネジメント
    • 宮崎敬
    • 近代セールス社
    • ¥1980
    • 2021年03月24日頃
    • 在庫あり
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 0.0(0)
  • オフィスワークは、金融機関では顧客の通帳や資金の移動明細などを作成する仕事のことですが、行員の給与明細や源泉徴収票を作る作業なども含まれます。このように、オフィスワークは大変身近な存在であるにもかかわらず、そのマネジメントについて書かれた書籍は少ないのが現状です。
     筆者は長年、信託銀行の事務関連部署で仕事をする中で、「事務ミスと残業をなくし、社員が仕事にやりがいを感じる状態をつくるにはどうすればいいのか?」と自問自答してきました。そして独立後、マネジメントの経験と研究成果に裏付けられたノウハウを、研修やコンサルテーションを通じて提供してきました。本書はこれらのノウハウを一冊の書籍にまとめたものです。
     今後のオフィスワークは、既存の業務システムやエクセルマクロに加え、RPAやAIを活用しながら、人間と機械の協働作業で信頼性、利便性、迅速性を目指して進化すると考えられます。日々の業務を確実に進めながら新しい課題に積極的にチャレンジするために、ぜひ本書をご活用ください。
    序 章
     第1節:A社ものがたり
     第2節:本書のねらい
     第3節:オフィスワークマネジメントのコンセプト

    第1章 人間を知る
     第1節:根性論や精神論では解決できない
     第2節:人間の習性を知る
     第3節:間違えるパターンと間違えやすい条件
     第4節:ヒューマンエラーを防ぐ工夫

    第2章 オフィスワークを知る
     第1節:オフィスワークを考える
     第2節:オフィスワークを理解する

    第3章 オフィスワーク改善の手順と手法
     第1節:問題解決の手順
     第2節:目標の明確化と共有
     第3節:原因分析は「3つの切り口」で進める
     第4節:効果的な対策の進め方
     第5節:業務標準化の必要性と効果
     第6節:業務標準化の進め方とツール
     第7節:業務全体を見ながら改善を進める

    第4章 改善を進めながら運営・管理する
     第1節:標準化と多能工化はセットで進める
     第2節:標準化に不可欠な業務点検
     第3節:手順書作成後のメンテナンス
     第4節:オフィスワークの品質管理
     第5節:オフィスワークの生産性向上

    第5章 組織を活性化し人を育てる
     第1節:失敗から学びリスクセンスを磨く
     第2節:改善の土台は健全で前向きな組織
     第3節:「A社ものがたり」を組織の観点から分析する
     第4節:オフィスワークマネジメント人材育成プログラム
     第5節:人材育成を効果的に進めるには

    第6章 これからのオフィスワークマネジメント
     第1節:オフィスワークはどう変わるか
     第2節:定型的な業務の集中化・外注化
     第3節:ツール、システム活用による自動化
     第4節:付加価値の高い仕事を目指す
     第5節:テレワークの拡大と課題
  • 財務で切り込む法人営業
    • 細矢進
    • 近代セールス社
    • ¥1760
    • 2009年06月
    • 在庫あり
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 4.0(1)
  • 序章 法人営業をするための心得
    第1章 財務諸表から問題点を抽出すべし
    第2章 企業活動のシナリオを読解すべし
    第3章 財務諸表から企業ニーズを把握すべし
    第4章 財務諸表からヒアリングポイントを抽出すべし
    第5章 財務諸表で良い会社・悪い会社を見分けるべし
  • 一問一答 保険引受の可否と告知のポイント =保険販売に役立つ26の疾患への対応策=
    • 近代セールス社
    • ¥1760
    • 2021年03月04日頃
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 0.0(0)
  • 本書では、日常の引受査定でよく出会う疾患について、生命保険や医療保険加入にあたって必要となる告知のポイントを執筆しました。
    医療水準の変化などにより引受査定も変化します。よって生命保険加入の可能性を約束するものではありませんが、少なくとも昔と比べて加入しやすくなった疾患もあります。
     たとえば、心房細動やC 型慢性肝炎などが挙げられます。生命保険の加入にあたり、より正しく詳細に告知するために本書が募集人とお客さまのお役に立つことを心から祈っております。
    1アトピー性皮膚炎/2眼底出血/3ドルーゼン/4甲状腺腫大/5心房細動/6狭心症/7ブルガダ型心電図/8肺結節/9胃粘膜下腫瘍/10C型慢性肝炎/11HBs抗原陽性/12胆石症/13原発性胆汁性胆管炎/14膵嚢胞/15IgA腎症/16便潜血/17大腸ポリープ/18潰瘍性大腸炎/19PSA検査/20高血圧/21高プロラクチン血症/22乳腺症/23乳房の石灰化/24子宮がん検診/25関節リウマチ/26全身性エリテマトーデス
  • 大丈夫、絶対売れる!
    • 福地恵士
    • 近代セールス社
    • ¥990
    • 2012年05月
    • 在庫あり
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 0.0(0)
  • 事例で学ぶ融資稟議の進め方
    • 井村清志
    • 近代セールス社
    • ¥1760
    • 2016年02月
    • 在庫あり
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 0.0(0)
  • 事業性評価融資も基本は「ヒト・モノ・カネ」の確認。現場体験に基づき「社長との交渉過程」「上司との事前協議」「稟議書の記載ポイント」などを具体的な事例で解説!!
  • ストレスのつらさが消える魔法の習慣
    • キティこうぞう
    • 近代セールス社
    • ¥1540
    • 2011年10月
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 0.0(0)
  • みなさんはストレスを避けたり、やっつけようとしていませんか?それは間違ったストレス対処法です。本書では、ストレスをストレスと感じなくなる、ちょっとした生活のコツや考え方を紹介します。
  • 部下をやる気モードに変える40のヒント
    • 前田典子
    • 近代セールス社
    • ¥1650
    • 2013年09月14日頃
    • 在庫あり
    • 送料無料(コンビニ送料含む)
    • 0.0(0)
  • コーチングを効果的に活用して、チームのパフォーマンスを上げろ!40ケースの悩みをQ&Aでスッキリ解決!

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