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- Financial Adviser 2017年2月号 (ファイナンシャル・アドバイザー)
- 2017年01月20日頃
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2017年2月号
※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き!最新制度』」は、
電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━
データを活用した魅力的な保険提案はこう行う
〜お客さまの気持ちを動かす説明のポイント
●わかりやすいデータと具体的な対策を提示してお客さまの行動を促そう
●保険提案につながるデータ一覧
●データを活かした提案のポイント
1.相続財産の構成比
2.子どもの教育費(将来必要になる金額)
3.家計に対する保育料の占める割合
4.フラット35から逆算した必要保障額
5.中央銀行の外貨準備高
6.日米欧豪の政策金利の推移
7.資産クラスごとの年間騰落率
8.家族葬にかかる費用
9.食料自給率
10.106万円の壁
11.老後の生活費
12.平均入院日数
13.介護保険の受給者数と人口に占める割合
14.家計の支出に占める保険料の割合
15.平均余命と老後のための準備資金
16.標準責任準備金の予定利率
17.円ドル相場の推移
18.保障の準備状況
19.大学の学費(入学料+授業料)の推移
20.住宅ローンと生命保険料(対可処分所得)
21.介護に要した費用(一時費用)
22.奨学金の返済
23.就業不能時の公的保障
24.乳がん治療にかかる負担額
25.差額ベッド代
26.先進医療にかかる治療費
27.ホスピス・緩和ケア病棟の1ヵ月入院費(自己負担額)
28.成年後見制度の利用者数の推移
29.相続財産の金額の上昇率(平成26年→平成27年)
30.シニア世代の支出と支払保険料
━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━
●FP羅針盤
株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 北山雅一氏
●特別インタビュー
税理士法人柴原事務所代表社員・柴原一氏に聞く
平成29年度 税制改正大綱のポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━
◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆家計マル得アドバイス
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用! 確定拠出年金
◆コンサル&セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆FPマンスリーレポート(金融/社会保険/保険/税金/不動産)
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移
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- 2017年度版 FP技能検定試験3級過去問題集<実技試験・個人資産相談業務>
- 2017年03月28日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
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FP技能検定3級・実技試験「個人資産相談務」の過去6回分の試験問題と解答&解説を掲載。“合格の決め手は過去問にあり”。直前対策の力試しの教材として最適です!!
【収録試験】
2015年5月、2015年9月、2016年1月、2016年5月、2016年9月、2017年1月の実技試験・個人資産相談業務(金融財政事情研究会)の試験問題および解答と解説
- 2017年度版 FP技能検定2級過去問題集<実技試験・資産設計提案業務>
- FP技能検定試験研究会
- 近代セールス社
- ¥1980
- 2017年04月18日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 5.0(1)
2級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験対応
日本FP協会AFP資格審査対応
【収録試験】
2015年9月、2016年1月、2016年5月、2016年9月、2017年1月の試験問題および解答と解説
- 2017年度版 FP技能検定2級過去問題集<実技試験・個人資産相談業務>
- FP技能検定試験研究会
- 近代セールス社
- ¥1100
- 2017年04月18日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
2級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験対応
【収録試験】
2015年9月、2016年1月、2016年5月、2016年9月、2017年1月の試験問題および解答と解説
- 2017-2018年度版 FP技能検定2級学科 試験対策マル秘ノート
- FP技能検定対策研究会
- 近代セールス社
- ¥2200
- 2017年05月30日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
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本書は、“試験の達人”だったら、きっとこんなノートを作って試験に臨むだろうということを想定して制作したものです。
試験範囲である6課目の中から、出題頻度の高い88項目を厳選し、「重要ポイントの確認→問題の演習」を同時並行的にできるように、見開き2ページでまとめました。
- Financial Adviser 2018年2月号 (ファイナンシャル・アドバイザー)
- 2018年01月20日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
- 0.0(0)
━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━
比較で考える保険提案
ーー合理的な分析&アドバイスはこう行う
●比較1 民間介護保険 vs 公的介護保険
●比較2 トンチン年金 vs 投資信託
●比較3 終身保険 vs 定期保険+投資信託
●比較4 一時払終身保険 vs 投資信託
●比較5 就業不能保険(精神疾患不担保) vs 就業不能保険(精神疾患保障)
●比較6 変額保険 vs 定額保険
※執筆※
比較1〜5
杉山明
一般社団法人シニアコンシェルジュ協会 理事
国際公認アナリスト・CFP(R)
比較6
平賀初惠
平賀FP事務所
ファイナンシャル・プランナー
━━━━━━━━━━━━━━━■特集関連企画■━━━━━━━━━━━━━━
◆万一の際の死亡保障を
合理的に準備するには?
--必要保障額の検証と保険にかかるコストの下げ方
一般社団法人シニアコンシェルジュ協会 理事
国際公認アナリスト・CFP(R) 杉山 明
━━━━━━━━━━━━━━■特別インタビュー■━━━━━━━━━━━━━
◆税理士法人柴原事務所代表社員・柴原一氏に聞く
押さえておきたい
平成30年度税制改正大綱の
個人所得課税の改正点
━━━━━━━━━━━━━━━■特別レポート■━━━━━━━━━━━━━━
◆トッパンフォームズ「FDフィット診断」による
消費者目線でのコミュニケーションツール改善
━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━
◆2月のAnniversaries Calendar(岩永慶子)
◆FP NEWS FLASH
(金融:目黒政明/保険:森田直子/社会保険:望月厚子/住宅:山本久美子)
◆2025年の未来を読む(田中栄)
◆ママも仕事もプロフェッショナル(谷口陽子)
◆資産運用コンサルタントへの道(福田啓太)
◆保険証券のひもとき方(竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く(田村祐一)
◆相続弁護士の相談日記(小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術(半田道)
◆家計マル得アドバイス(市川貴博)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?(村尾隆介×フローリアン・コールバッハ)
◆しなやかに乗り越えよう(西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術(山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?(前川貢)
◆伝えるアイデア・感じる角度(袖山由美)
◆できるコンサルはここまで考える(粉奈健太郎)
◆All Those Years Ago(山田静江)
◆その相続案件、大丈夫?(吉澤諭)
◆FP Watcher Diary(岡本英夫)
◆マーケット連想ゲームのススメ(角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」(是枝俊吾)
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
(兼平朋美/丸山ヒロノリ/コウジヤカヅミ/清水博孝/丸子芳史)
- 2018年度版 FP技能検定試験3級過去問題集<実技試験・資産設計提案業務>
- FP技能検定試験研究会
- 近代セールス社
- ¥1100
- 2018年03月26日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
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FP技能検定3級・実技試験「資産設計提案業務」の過去6回分の試験問題と解答&解説を掲載。“合格の決め手は過去問にあり”。直前対策の力試しの教材として最適です!!
【収録試験】
2016年5月、2016年9月、2017年1月、2017年5月、2017年9月、2018年1月の実技試験・資産設計提案業務(日本FP協会)の試験問題および解答と解説
- 2018年度版 FP技能検定試験3級過去問題集<学科試験>
- FP技能検定試験研究会
- 近代セールス社
- ¥1100
- 2018年03月26日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
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FP技能検定3級・学科試験の過去6回分の試験問題と解答&解説を掲載。“合格の決め手は過去問にあり”。直前対策の力試しの教材として最適です!!
【収録試験】
2016年5月、2016年9月、2017年1月、2017年5月、2017年9月、2018年1月の学科試験(日本FP協会/金融財政事情研究会 共通)の試験問題および解答と解説
- 2018年度版 FP技能検定2級過去問題集<実技試験・資産設計提案業務>
- FP技能検定試験研究会
- 近代セールス社
- ¥1980
- 2018年04月25日頃
- 送料無料(コンビニ送料含む)
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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験対応
日本FP協会AFP資格審査対応
【収録試験】
2016年9月、2017年1月、2017年5月、2017年9月、2018年1月の試験問題および解答と解説