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- 法人営業のバイブル
- 2007年10月
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 3.67(6)
営業担当者が一般に苦手とする「新規開拓」について、元銀行の凄腕営業マンがそのノウハウを余すところなく紹介。
- FP手帳 2026年版（ラベンダー）
- 2025年10月14日頃
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 0.0(0)
お客様へのFP提案や相談業務に必要な情報・資料を満載、多くのファイナンシャルプランナーの皆さんにご活用いただいている定番ダイアリーです。
税金、年金、住宅ローンなどに関するお客様の質問に、パッと調べて、すぐに答えられる、豊富な情報が収録されています。
資料編 内容（155ページ・図表約250点）
■ポートフォリオプランニング
1．金利動向を見るための経済指標
2．主要金利等の推移
3．金利・利回りの基礎知識
4．FPに役立つ6つの係数
5．格付
6．投資信託
7．株式
8．金融商品と税金
9．預金者・投資家保護と金融法制
10．ポートフォリオ
■ライフプランニング
1．結婚費用・教育費用
2．住宅ローンの仕組み
3．葬儀費用など
4．社会保険
5．退職後の医療保険制度
6．高年齢雇用継続給付
7．定年退職・再雇用時の社会保険
8．遺族年金
9．障害年金
10. 社会保険の料率一覧表
■リタイアメントプランニング
1．老後の必要生活資金
2．老齢年金
3．老齢基礎年金
4．老齢厚生年金
5．老齢年金の繰上げ・繰下げ
6．在職老齢年金
7．2025年に成立した年金制度改正法の主な内容
8．企業年金
9．自営業者のための年金制度
■リスクマネジメント
1．生命保険の基礎知識
2．生命保険の見直しのポイント
3．保険会社の経営と契約者保護
4．生命保険と税金
5．法人契約の生命保険と税金
6．損害保険の基礎知識
7．損害保険の見直しのポイント
8．損害保険と税金
9．保険金の請求権の時効
10．少額短期保険の概要
■タックスプランニング
1．所得税のポイント
2．個人住民税のポイント
3．法人税のポイント
4．相続税・贈与税のポイント
5．土地の相続税評価
6．取引相場のない株式の評価方法
7．遺言
8．相続の手続き
■不動産プランニング
1．地価の動向
2．不動産の基礎知識
3．不動産にかかる税金
■FP関連資料
・平成・令和金融史
・親族系統図
・分離課税の税率
・簡易生命表
・年齢・西暦・干支早見表 など
- FP手帳 2026年版（アクアマリン）
- 2025年10月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 0.0(0)
お客様へのFP提案や相談業務に必要な情報・資料を満載、多くのファイナンシャルプランナーの皆さんにご活用いただいている定番ダイアリーです。
税金、年金、住宅ローンなどに関するお客様の質問に、パッと調べて、すぐに答えられる、豊富な情報が収録されています。
資料編 内容（155ページ・図表約250点）
■ポートフォリオプランニング
1．金利動向を見るための経済指標
2．主要金利等の推移
3．金利・利回りの基礎知識
4．FPに役立つ6つの係数
5．格付
6．投資信託
7．株式
8．金融商品と税金
9．預金者・投資家保護と金融法制
10．ポートフォリオ
■ライフプランニング
1．結婚費用・教育費用
2．住宅ローンの仕組み
3．葬儀費用など
4．社会保険
5．退職後の医療保険制度
6．高年齢雇用継続給付
7．定年退職・再雇用時の社会保険
8．遺族年金
9．障害年金
10. 社会保険の料率一覧表
■リタイアメントプランニング
1．老後の必要生活資金
2．老齢年金
3．老齢基礎年金
4．老齢厚生年金
5．老齢年金の繰上げ・繰下げ
6．在職老齢年金
7．2025年に成立した年金制度改正法の主な内容
8．企業年金
9．自営業者のための年金制度
■リスクマネジメント
1．生命保険の基礎知識
2．生命保険の見直しのポイント
3．保険会社の経営と契約者保護
4．生命保険と税金
5．法人契約の生命保険と税金
6．損害保険の基礎知識
7．損害保険の見直しのポイント
8．損害保険と税金
9．保険金の請求権の時効
10．少額短期保険の概要
■タックスプランニング
1．所得税のポイント
2．個人住民税のポイント
3．法人税のポイント
4．相続税・贈与税のポイント
5．土地の相続税評価
6．取引相場のない株式の評価方法
7．遺言
8．相続の手続き
■不動産プランニング
1．地価の動向
2．不動産の基礎知識
3．不動産にかかる税金
■FP関連資料
・平成・令和金融史
・親族系統図
・分離課税の税率
・簡易生命表
・年齢・西暦・干支早見表 など
- ＜生命保険募集人必携＞入院・手術給付金を受けたら見る障害年金の本
- 2018年10月05日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 2.0(1)
我が国の公的年金は「請求主義（自ら請求しないともらえない）」にもかかわらず、
老齢・遺族年金に比べて障害年金についてはほとんど知られていません。
病気やケガで大変な思いをしていて、障害年金の支給対象になるかもしれない方に多く接してるのが、生命保険募集人の皆さんです。
もしお客様から入院給付金や手術給付金の請求を受けたら、本書を手に取って対象者に該当しそうかどうか確認してみてください。
年金制度は法改正が多く複雑ですが、本書は例外や旧法、共済年金と厚生年金の一元化前の解説などを省き分かりやすく説明しています。
障害年金は、その方の症状が何級に該当しそうかという見立てや、初診日等の判断・確認をきちんと行う必要があります。
日頃から障害年金のアンテナを立て、良質な情報提供でお客様を救うために本書をお役立てください。
- 新規開拓・取引深耕につながる！融資渉外に役立つアプローチトーク集
- 2024年01月24日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 0.0(0)
アフターコロナにおける取引先訪問時の着眼点・融資推進トークを徹底解説。訪問前の準備、初回訪問時の着眼点、事業性評価、業種別アプローチトークｅｔｃ．融資推進活動を強力にサポートします！
- ファイナンシャルデスクダイアリー 2026年版 (ブラック）
- 2025年10月14日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 5.0(1)
ファイナンシャル デスク ダイアリーは、FPとして活躍されている皆さんや、金融業界で個人営業に携わる方々のための手帳です!
投資信託や保険等の金融商品の相談・提案に役立つ情報を満載しており、大判(A5判)で書き込みやすいのも特徴です。
スケジュール部分は、ヨコ軸が1週間分の日付、タテ軸が1時間刻みの週間バーチカル式。
どの曜日も同じサイズなので、土日のアポや相談会の予定管理もスムーズです。
自由に書き込める横ケイのみのページもたっぷり確保しており、 手帳としての使い勝手もグンと向上しています。
資料編
1. 主要金利等の推移
2. 株式市場の動きと経済イベント
3. 為替・原油市場の動きと経済イベント
4. 資産運用のリスクとリターン
5. 主な金融商品の概要
6. 経済ファクター間のメカニズム
7. 金融商品と税金
8. 新NISAと確定拠出年金
9. 生命保険と税金
10. 住宅ローンの申込みと返済額
11. 所得税・住民税のポイント
12. 相続税・贈与税のポイント
13. 老齢年金のしくみと計算
14. 在職老齢年金のしくみと計算
15. 遺族年金のしくみと計算
16. 障害年金のしくみと計算
17. 自営業者のための年金制度
18. 学校教育にかかる費用
19. 出産・子育てに関する諸制度
20. 不動産の保有・譲渡と税金
21. 各種係数と換算表
22. その他
●郵便料金一覧
●印紙税額一覧
●簡易生命表
●年齢・西暦早見表
●親族系統図
