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- 個人営業のバイブル
- 2014年01月08日頃
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預かり資産、相続対策、不動産投資。顧客ニーズを的確に把握し、積極的に問題解決を図る！
- あなたもできる！保険営業のためのドクターマーケット攻略術
- 2011年11月
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- 1.0(1)
最短最速でドクターマーケットを攻略する、誰でもドクターマーケットで成功するノウハウが満載。実際に「今」ドクターマーケットで契約を挙げ続けている現役の「ＭＤＲＴ成績資格終身会員」書き下ろし。
- 優秀な証券マンがIFAに転身するワケ
- 2023年07月15日
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いま、証券営業の新たな主役として注目を集めるIFA。
（IFA＝Independent Financial Advisor 独立系ファイナンシャルアドバイザー）
すでに、証券会社をはじめとする金融機関からIFAに転身する人は急増しており、また、保険代理店やFPなどがIFAを兼業するケースも多くなっています。本書はそんなIFAについて、働き方や収入の実際にまで切り込んだ本邦初の一冊です。
・なぜ今、IFAが注目されるようになっているのか
・IFAとは具体的にどのような仕事なのか。証券会社での営業とどこが違うのか
・IFAはノルマもなく、自由な働き方が可能だと聞くが、実際はどうなのか
・収入はどのくらいの水準になるのか（証券会社勤務の場合の10倍という話も聞くが…）
・IFAになるにはどのようなルートがあるのか。また、その際にはどんな注意が必要か
・所属するIFAはどのように選べばいいのか
など、IFAのリアルな実態・実像を紹介・解説します。
また、実際にIFAとして活動するうえでの、お客様とのコミュニケーション方法や、IFAならではの新規顧客の開拓方法、お客様の信頼を獲得する秘訣なども解説。IFAとして活動するうえで必要となるノウハウについても数多く盛り込まれています。
著者は、元・野村證券のトップセールスで、現在はIFA法人を運営するとともに、自らもIFAとして業界トップクラスの成績を上げ続ける伊東修氏。それだけに、本書に描かれたIFAの実態や営業ノウハウは説得力にあふれ、巷間IFAについて言われているような話からは見えてこないIFAの本質を知ることができます。
第1章 徹底解剖！ IFAとはどんなビジネスか？
第2章 公開！ IFAの働き方と収入
第3章 お客様と一生お付き合いできるIFAになるために
第4章 IFAがつくる未来ーーこれからの日本人の資産形成のために
- 証券仲介実務ハンドブック
- 日興コーディアル証券株式会社
- 近代セールス社
- ￥1980
- 2005年01月
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商品知識からコンプライアンス・法令までをわかりやすく解説。
- ドル保険・変額保険はこうして売る！
- 2020年07月10日頃
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・長期の保障を確保しつつ老後の資産形成を提案しよう！
・"投資で成功する4つの法則"をかみくだいて説明する
・積立投資については"月掛けコツコツ"で理解を促す
〈本書で学ぶ保険販売の3つのポリシー〉
これからの保険販売では、まずお客様に以下の3つの基本ポリシーを話すことが必要です。
1つ目は長期の保障を売ること。「万が一＝ early death」のニードを満たすだけではなく、「live long ＝長生き」のライフプランが必要です。2つ目は、お客様の保険料は一円もムダにしないこと。保障がいらなくなったら全部お返しします。3つ目は、保険料を運用して、インフレ、増税、円安に負けないように増やしてお返しすることです。
この3つのポリシーをしっかりとお客様に話して、営業の差別化を図ります。そして資産形成プランをご契約いただき、お客様と一生涯のお付き合いをすることが大切です。
ぜひ、ドル保険・変額保険の販売ノウハウを本書で習得してください。
プロローグ
〜渋井林檎 MDRTの達人と出会う
レッスン1 ニードセールスからウォンツセールスへ
〜「ウォンツ＝欲しくさせる」セールスを実践する
〜財産形成話法で興味を引き付ける
〜「わたしの使命」を伝えて締めくくる
レッスン2 ドル終身保険のセールストーク
〜テレビ通販のトークで伝える話法を身につける
〜ドル終身保険の3つのメリットを説く
〜ドルが円に対してインフレに強い理由（初級編）
〜金利が上昇すると債券価格は下がる（上級編）
〜アメリカの政策金利が機動的に上下できる理由
〜米ドルの強さの本質を説く
レッスン3 必要保障額の説明トーク
〜4つの資金についての説明スタート
〜長い保険の必要性を説く
レッスン4 ドル終身保険のプレゼンテーション・その1
〜老後の生活費、医療費、介護費用を同時に賄う
〜ドル投資における為替リスクを説く
〜紹介入手についても忘れず依頼する
レッスン5 ドル終身保険のプレゼンテーション・その2
〜21世紀型プランの提案
〜厚生年金の受給繰下げをシミュレーション
レッスン6 変額保険のセールストーク
〜「損金＝ムダ使い」を理解する
〜企業へのドル変額保険のアプローチ
〜繰り延べた利益をどう有効活用するか
レッスン7 変額保険のプレゼンテーション
〜リスク商品はインフレに強いことを説明する
〜投資で成功する秘訣・その1「複利効果を最大限使う」
〜投資で成功する秘訣・その2「場所の分散」
〜投資で成功する秘訣・その3「時間の分散」
〜投資で成功する秘訣 その4「手数料の安い商品を選ぶ」
レッスン8 社長の損金保険を撃破する
〜変額保険で夢の実現を説く
- 2025年度版 FP技能検定2級試験対策マル秘ノート〈学科〉
- FP技能検定対策研究会
- 近代セールス社
- ￥2310
- 2025年06月12日頃
- 在庫あり
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日本FP協会・金融財政事情研究会共通、 学科試験対応。
本書は、“試験の達人"だったら、きっとこんなノートを作って試験に臨むだろう…と想定して制作したFP試験対策参考書です。
試験範囲である6課目の中から、出題頻度の高い項目を厳選し、「重要ポイントの確認→問題での演習」をスムーズにできるよう、見開き2ページごとにまとめました。
CBT試験の公開問題がわかりやすい解説付きで学べるURL付き！
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.240 2020年春号
- 2020年02月20日頃
- 送料無料（コンビニ送料含む）
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■ワイド特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和2年度税制改正大綱を読む
──FPが押さえておくべき主要改正項目
★税理士法人柴原事務所代表社員 柴原一氏に聞く
令和2年度税制改正大綱のポイント
★令和2年度改正のポイント
1. 個人所得課税
・未婚のひとり親に対する税制上の措置の見直し
・寡婦（寡夫）控除の見直し
・国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
・国外居住親族に係る扶養控除（所得税）
・雑所得の添付書類等の見直し
2. 金融証券税制
・つみたてNISAの期間延長
・新NISAの創設
・ジュニアNISAの廃止
・特定口座へ受入れ可能な上場株式等の範囲拡大
3. 相続税・贈与税
・農地の納税猶予における範囲の拡大
・相続税の物納における見直し
4. 土地・住宅税制
・配偶者居住権等に係る取得費の計算方法
・住宅ローン控除等と居住用財産に係る譲渡所得の特例の適用可能期間の見直し
・低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設
・所有者不明土地等の所有者を申告制度化
5. 法人課税
・オープンイノベーション促進税制の創設
・5G投資促進税制の創設
・企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）
・子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応
7. その他の改正
★こちらも確認しておこう！
令和元年度までに改正され これから適用される重要項目
■特別企画1━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2020年 年金制度改正をどう見るか
★インタビュー
西沢和彦・日本総合研究所主席研究員に聞
★私はここに注目する！
社労士FPが見た年金制度改正のポイント
社会保険労務士 CFP(R) 高伊茂
社会保険労務士 CFP(R) 望月厚子
■特別企画2━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FA AWARD 2019
★がん患者の経済的苦痛を緩和するNPO
NPO法人 がんと暮らしを考える会
★「お金の知識」をSNSで発信するFP
FP_fumicoさん（CFP(R) / instagramer）
■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★拝見！ 隣のコンサル
企業内FP編 足立美佳さん 株式会社FPフローリスト
★ALL Those Years Ago 〜あのころ、私は駆けだしだった〜
・なごみFP・社労士事務所 代表 中村薫さん
・長谷FP事務所代表 長谷剛史さん
- 顧客本位の変わる保険営業
- 2018年05月28日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
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どうなる？ マツキヨ、LINE、ドコモ、ニトリ、ヤマダ電機の保険参入！ オンデマンド保険、オリジナル保険の登場で、保険は売る時代から作る時代に!? AI、フィンテック、ロボット、異業種参入…。潮目を迎えた保険業界で、保険募集人＆代理店の皆さんはいま、サバイバルの真只中にいます。変化しない者は3年以内に淘汰・廃業に!? 安心してください。打つ手は無限にあります。新しい時代の保険営業＆代理店経営のヒントを紹介します！
- 要点解説＆図解 60分でわかるフィンテック
- 2016年10月27日頃
- 送料無料（コンビニ送料含む）
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フィンテック(FinTech)の押さえておくべきポイントを豊富な図解を用い、ビジュアルに、わかりやすく紹介・解説した一冊です。
短時間で、手軽に、かつ必要な要点を漏らすことなくフィンテックが理解できます。
フィンテックの全体像や歴史的背景から、分野別の事例、各金融機関における具体的な取組み、金融行政の動きまでを整理して解説し、それを踏まえ、フィンテックが日本の金融にもたらす変化についてズバリ考察します。
フィンテックについて解説した本は他にも多いですが、銀行系シンクタンクによるものは本書のみ(本書発刊時)。それだけに、フィンテックという金融革命の本当に押さえておくべきポイントをしっかりと知ることができます。
本の後半には、「フィンテックへの理解を深めるキーワード」を掲載。いま新聞等を賑わせているフィンテック用語についてマスターすることができます。
「いま何が起こっているのか」「これから何が起こるのか」
必読の一冊です。
Part01 フィンテックとはそもそも何か?
Part02 フィンテックが台頭した背景
Part03 幅広い分野に活用が広がるフィンテック
Part04 決済・送金分野におけるフィンテック
Part05 融資分野におけるフィンテック
Part06 急拡大するクラウドファンディング
Part07 資産運用分野におけるフィンテック
Part08 家計・資産管理分野におけるフィンテック
Part09 注目される「銀行API」の今後
Part10 フィンテックが伝統的な金融機関に与える影響
Part11 活発化するオープン・イノベーション
Part12 日本のフィンテックをめぐる動向
Part13 国内金融機関のフィンテックへの取り組み
Part14 金融行政におけるフィンテックへの対応
Part15 フィンテックは日本の金融をどう変えるか
理解を深めるためのキーワード
01 オープン・イノベーション
02 スタートアップ
03 エコシステム(ベンチャー・エコシステム)
04 ビットコイン(仮想通貨)
05 ブロックチェーン
06 ビッグデータ
07 人工知能(AI)
08 ロボット
09 アカウント・アグリゲーション
10 ユーザー・エクスペリエンス(UX)
