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- 不動産コンサルティングpocket book
- 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
- 近代セ-ルス社
- ￥1210
- 2003年01月31日頃
- 送料無料（コンビニ送料含む）
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本書は、不動産に関わるコンサルテーションを行うに際して必要とされる基本的な知識からアップデートな事項について、なるべく体系的に分かりやすく纏めようと、三菱信託銀行の不動産シンクタンクである不動産コンサルティング部が総力を挙げて執筆したものである。
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.239 2019年冬号
- 2019年11月20日頃
- 送料無料（コンビニ送料含む）
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■メイン特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
民法改正で変わる相続対策アドバイス
──「新しいトラブル」と対処法
★長谷川裕雅(弁護士・税理士)×吉澤諭(相続コンサルタント)
相続実務のプロフェッショナル対談
★＜一覧表＞
新たな相続トラブルの火種はここに埋まっている
★＜Q＆Aで学ぶ＞
民法改正で今後起こり得る相続トラブルとその対策
1.配偶者居住権編
2.居住用不動産の贈与の持戻し免除の推定規定編
3.預貯金の仮払い編
4.自筆証書遺言編
5.特別寄与料編
6.遺留分侵害額請求権編
■サブ特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いまお客さまの年金不安はこんな「トーク」で解消する
★積極的な質問でお客さまの年金イメージをクリアにしよう
フェイズ1．現時点での年金へのイメージ・理解度を把握する
フェイズ2．年金額を把握できているか確認する
フェイズ3．年金額がどう変わるのかシミュレーションする
フェイズ4．老後資金の殖やし方をアドバイスする
★生活プラン別・年金額はこう変わる！
ケース1．定年を控え今後も働き続けるか悩んでいるAさん
ケース2．結婚せずにシングルで暮らしてきたが今後の生活に支障がないか不安なBさん
ケース3．家業を継ぐために脱サラすることになり年金額がどう変わるか不安なCさん夫婦
■特別レポート━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不安の源泉と必要額を踏まえた正しい老後資金アドバイス
■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★拝見！ 隣のコンサル
・企業内FP編 山賀やよいさん 城北信用金庫 営業店統括部
・独立系FP編 西田凌さん 西田FP事務所 代表
★ALL Those Years Ago 〜あのころ、私は駆けだしだった〜
・株式会社住宅FPコンサルティング 代表 上野山典広さん
・なごみFP事務所 共同代表 竹下さくらさん
- 必携デリバティブ・ドキュメンテーション（実戦編）
- 2016年02月
- 在庫あり
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デリバティブ取引契約書の実務解説の決定版！「植木三部作」ここに完成！！既存契約書のアメンドメント実務から締結交渉のケーススタディまでを詳細解説。アメンドメント契約書をはじめ、各種ドキュメントのサンプルも多数掲載。
- 2025 年金ポケットブック
- 2025年06月06日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 0.0(0)
年金相談に役立つ小さいけれどすごいやつ。公的年金額などの改正が一目でわかる！お客様へのアドバイスの一助に！令和７年改正案も。
- 事業性評価と融資の進め方
- 吉田 浩二/澁谷 耕一
- 近代セールス社
- ￥1980
- 2016年11月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 4.5(2)
「事業性評価」とは融資を伸ばす新たなテクニックではありませんし、
ヒアリングシートや管理表を作るという作業でもありません。
金融機関が取引先企業と正面から向き合うことによって、強みや経営課題を発見し、
その改善や業績向上を支援するなかで、融資や助言につなげることなのです。
本書は企業の見方や経営改善アドバイスについて、
金融機関の行職員や事業者向けに分かりやすく解説しています。
5つの業種のビジネスモデルを理解することで、
強みを見出し伸ばすための支援方法や融資につなげる方策を学びます。
取引先企業の事業を理解し、課題を発見し、
「最適な解決策＝ソリューション」を提供してください。
第1章 事業性評価を理解する
第1節 事業性評価とは何か
第2節 事業性評価が求められる理由
第3節 金融機関を取り巻く環境の理解
第2章 企業の全体像を把握する
第1節 異なる金融機関と経営者の視点
第2節 事前調査を行ってみよう
第3節 実態把握の流れを理解しよう
第4節 企業の概況を把握しよう
第5節 社内体制をつかんでおこう
第6節 ビジネスモデルを理解しよう
第7節 事業領域（ドメイン）を知ろう
第8節 外部環境の情報を収集するには
第3章 企業の事業内容を確認する
第1節 取引先企業のここを見よう
第2節 財務データからつかもう
第3節 資金繰り表からつかもう
第4節 製・商品・サービスのここを見よう
第5節 取引先の内容を時系列につかもう
第6節 販売先をつかもう
第7節 仕入先をつかもう
第8節 部門別につかもう
第9節 事業内容把握のためのチェックポイント
第4章 企業の強みを伸ばす支援をする
第1節 金融機関にできることは何だろう
第2節 企業の強みを伸ばす支援をしよう
第3節 視点を変えるアドバイスをしよう
第4節 取引先の強みをつかもう
第5節 強みと弱みを分析しよう
第6節 課題を整理し改善の優先順位をつけよう
第7節 売上を伸ばすアドバイスをしよう
第8節 事業計画書の策定支援をしよう
第9節 そして融資につなげよう
第5章 事業性評価に基づき融資を実行する
事例1 運送業のケース
事例2 食品製造業のケース
事例3 飲食業のケース
事例4 建設業のケース
事例5 自動車部品製造業のケース
- 2025年度版 FP技能検定2級過去問題集〈学科〉
- FP技能検定試験研究会
- 近代セールス社
- ￥2090
- 2025年04月30日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 0.0(0)
過去5回分の学科試験の問題と解答・解説を掲載!
各試験問題について、経験豊富なベテランFPが詳細に解説します。
詳細で、丁寧な解説が評判!
解説を読むだけで、合格に大きく近づくとの声が多寄せられています。
2級FP技能検定は、2025年度から、パソコンによるCBT試験に移行しました。ですが、過去の紙の問題を数多く解き、しっかりとした解説を読んで勉強するというスタイルは、いまもなお合格への近道です。
CBT試験の出題形式や合格基準などは変更ありませんが、試験問題は受験者ごとに異なります。
問題・解答は毎年5月下旬ごろに1セット公開されることになっていますが、本書には、その公開される問題・解答について、詳しく、わかりやすい解説が見られるURLを付けています（掲載開始は7月中旬予定）。
本書掲載の5回分の試験問題に加え、公開されるCBT試験問題にも本書でぜひチャレンジしてみてください。
初回（2004年度版）の発売から22年目を迎える
信頼と実績の過去問題集です。
掲載試験
■ 2025年1月試験
■ 2024年9月試験
■ 2024年5月試験
■ 2024年1月試験
■ 2023年9月試験
■ 2025年度CBT試験の公開問題（URL）
- 成功する保険ショップ経営のすべて
- 2013年12月
- 取り寄せ
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 0.0(0)
全国６５０店の保険ショップを束ねる“保険のカリスマ”がまとめた本邦初の保険ショップ経営指南書。
- ”50代”になって早期退職を考えたら読む本
- 2019年03月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 5.0(1)
51歳で早期退職を決断した著者が、
自らの実体験とFPとしての知見をもとに
失敗しない早期退職の方法を伝授する一冊です。
50代を迎える頃になると、
様々な理由から、多くの会社員が早期退職を考え始めます。
本書は、そんな皆さんの悩みにこたえ、
早期退職を検討する際のポイントや、
具体的な指針を示します。
「いま辞めて生活は大丈夫か?」
「どれくらい貯蓄があれば会社を辞めることができるのか?」
「少しでも有利なかたちで辞めるには、どんな注意が必要か?」
本書は、早期退職を考える皆さんのそんな疑問を解決し、
未来へのナビゲートを行います。
本書で取り上げているのは、
マスコミで取り上げられるような、
華々しい起業や転職によるステップアップを前提にした早期退職ではなく、
悩み多き普通の50代の皆さんの早期退職の選択です。
早期退職という選択を、危険な賭けにするのでなく、
希望ある再出発とするために、本書をぜひお読みください。
- 開業医が知っていると得する 稼いだお金の上手な残し方
- 2018年06月29日頃
- 在庫あり
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 0.0(0)
ドクター（開業医）マーケットへチャレンジしたい、あるいはすでにチャレンジし日々奮闘中の保険募集人の皆様へ
ドクターの心に響くのは「保険に入りませんか？」「保険の見直しをしませんか？」ではありません。
ドクターが「稼いだお金」を、将来のリタイア後やご家族への財産としてどうやって「残す」か、そのために生命保険を最大限上手に活用した方法を紹介することにより、やっと生命保険に興味を持っていただくことができるのです。
本書は250院所を超える開業医の財務についてコンサルティングを実施してきた著者が、開業医の方々がどんなことに不安を持っていて、どのように改善していけばいいかについて、具体的な事例やトークにより解説しています。
本書を読んで、あなたのお客様であるドクターに具体的な方法を提案してみてください。
序 章 先生、開業医の最大のコストは税金です！
第1章 今後の税制の流れ
1 個人の税金について
2 法人税率の引き下げ
第2章 事例で見る「個人開業医の先生のお金の残し方」
1 4つの通帳の効能
2 具体例1 教育資金・休業補償・老後資金のプランニング
3 具体例2 残債時の死亡保障・休業補償等のプランニング
第3章 医療法人を活用してお金を残す
1 医療法人化のメリットとは？
2 医療法人化の目安
3 医療法人化のデメリット
4 医療法人化のメリット
5 医療法人化に向かない先生
6 医療法人化って損得どっち？
7 新型医療法人は「医療法人にお金が残ったら国等に取られる」の勘違いについて
8 具体例1 医療法人で経費となる生命保険の有効活用術
9 具体例2 医療法人利益と理事長報酬を利用した生命保険の有効活用術
第4章 MS法人を活用してお金を残す
1 MS法人とは？
2 MS法人の意義とは？
3 MS法人のデメリット・メリット
4 MS法人活用での間違い
第5章 Q＆A 開業医の先生方からよくある質問
Q1 お金を預けた金融機関が破綻したらどうなるのですか？
Q2 ペイオフ解禁後、実際にペイオフが実施されたことがあるのですか？
Q3 医療法人です。保険営業の人から「この保険は税金の軽減になる」と説明されるのですが、それはどういう意味で、どんなメリットがあるのですか？
Q4 顧問の税理士から生命保険を勧められましたが、どうしたらいいですか？
Q5 最近良い生命保険が発売になったと勧められますが、やはり新しい生命保険の方がいいのでしょうか？
- 新しい保険募集と販売ルールまるわかり 募集ルール編
- 2016年09月01日頃
- 送料無料（コンビニ送料含む）
- 0.0(0)
平成28年5月に施行された改正保険業法では「意向把握義務」「情報提供義務」という新しい募集ルールが規定され、保険代理店には「態勢整備義務」が課せられました。これらの募集ルールを実践し内部管理体制を構築するにあたり、保険代理店等から多くの悩みや質問が寄せられています。
本書は、こうした悩みや質問に応えるべく、保険会社や保険代理店等の取組みの状況等を踏まえて、実務上の留意点等について一問一答形式で具体的にやさしく解説しています。保険募集ルールの徹底に向けた勉強会のテキストとして、また保険代理店等の態勢整備等にお役立てください。
- NISA、DCから一括贈与まで 税制優遇商品の選び方・すすめ方
- 2016年05月01日頃
- 送料無料（コンビニ送料含む）
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NISAやジュニアNISA、確定拠出年金（DC）、生命保険など、
各種の税制優遇商品のポイントを横断比較ですっきり整理。
お客様のニーズにぴったりマッチした制度・商品の選び方や、
お客様への投資提案のポイントをわかりやすく伝授してくれる一冊です。
FPの皆さんや金融機関に勤務している方であれば、NISAやDCの概要や特徴はもちろんご存知のことと思います。ですが、NISAとDCを比較した場合の
NISAのメリット、DCのメリットを簡潔に説明できるかと言われると、
答えに窮する方も多いのではないでしょうか。
本書では、各種の税制優遇商品のメリット・デメリットを横断比較するという、
これまでにない切り口で各商品を分析。
他の制度・商品と比較した上で、その制度・商品にはどのような魅力があるのか、
また、異なる資産運用・資産形成の動機を持ったお客様に対して
どの制度・商品での運用を提案したらよいのかを紹介します。
住宅取得資金を貯めたいお客様、子どもの教育資金を貯めたいお客様、
孫の教育資金を支援したいお客様、老後資金を用意したいお客様など、
それぞれのニーズに応じた投資提案の方法が、本書には具体的に解説されています。
フローチャートや図解、イラストなどを数多く使った解説で分かりやすさ抜群。
全ページ、読みやすい2色刷りです。
お客様の本当にためになる、お客様に本当に喜んでもらえる投資提案を行いたい
皆さんに、ぜひ活用いただきたい情報が本書には詰まっています。
横断比較で再発見!
各種税制優遇商品の「本当の魅力」
1 何の税が優遇されるのか全体像を理解しよう!
2 制度・商品別分析1=NISA
他制度より圧倒的に「使い勝手がいい」のが魅力
3 制度・商品別分析2=ジュニアNISA
「18歳までの払い出し制限」を頭に置いた運用が必要
4 制度・商品別分析3=生命保険
資産運用・資産形成にも使えるが死亡保障の分、期待利回りは低下
5 制度・商品別分析4=確定拠出年金
税制優遇は大きいが、 60歳までのロックをどう考えるか
6 制度・商品別分析5=財形
計画的な貯蓄には最適。資産形成には他制度との併用も
7 制度・商品別分析6=贈与税非課税制度
贈与後の運用を考えるなら利用は必ずしも得策とはならない
ニーズ別提案!
こんなお客様にはどの制度・商品をすすめるか
1 住宅取得を目指す人にはこの制度&商品を!
「NISA+財形住宅」で、リスクを抑えつつ「ゴール」に近づく
2 子どもの教育費を貯めたい人にはこの制度&商品を!
大学授業料の上昇を視野に入れれば、「NISAで投信」も選択肢
3 孫の教育資金を支援するにはこの制度&商品を!
大学等への進学まで時間があるなら、ジュニアNISAでの運用も効果的
4 老後資金を貯めるならこの制度&商品を!
ロックできる資金ならDCがベスト。 年金空白期間のつなぎにNISAも
